★FD(Fiduciary duty)宣言 (=お客さま本位の業務運営に関する取組方針)
★KPI (Key Performance Indicator) (=FDの確認指標)
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。
FD宣言 | 確認指標 | 実態値 | |
1 | 当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。(原則5) 余裕をもった更新スケジュールを組み、お客様へご案内します。 | 早期更改率 | 90.60% |
2 | 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。(原則6) 意向把握漏れ等のないよう、極力対面ナビ(契約内容画面をお客様とともに確認してのお手続き)を利用した商品案内をおこないます | ナビ率 | 94.60% |
3 | 当社業務がお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。(原則7) お手続き時にはアンケートのご案内をおこないます。 | アンケート回答依頼 | 常時 |
4 | 当社は、お客さまに安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。(原則5) 申し込みから手続き完了までの日数(自動車・火災)を最小限となるよう常に迅速な対応を心がけます。 | 満期7日前証券作成率 | 98.60% |
5 | 当社はお客さまの生活の変化に対し、事前に情報を提供します。(原則2) 顧客情報リストの定期的な更新および管理の徹底をします | 常時提供 | |
6 | 当社は、お客さまの万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。(原則6) 万が一の連絡先、連絡方法の常時提供(HP等のご案内)をおこないます。 | 代理店事故受付窓口 | 95.10% |
7 | 手数料等の明確化(原則4) 当社が取り扱っております「変額保険」においては、お客さまにお支払いただく保険料の中に、「保険関係費用」「資産運用関係費用(信託報酬)」「解約控除」などの諸費用が組み込まれているため、パンフレット・設計書等を用いて丁寧にご説明します。 | 常時提供 |
■お問い合わせ先
(代理店) 株式会社 FUM
(掛川店) 静岡県掛川市北門156-2
(浜松店) 静岡県浜松市中央区高丘東4-20-18
(本社) 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家2663-5
(代表者氏名) 代表取締役 守屋 雅人
(電話番号) 0537-22-0029 (受付時間) 平日9:00~18:00
(HP) https://moriya-s-j.com/
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